Выгрузка в Excel и CSV: визиты, ссылки, контакты

Визиты, ссылки и контакты можно выгрузить таблицей — для отчёта руководителю, своей CRM или разбора в Excel.

Как выгрузить

1. Откройте раздел «Активность», «Ссылки» или Контакты.
2. Если нужно, отфильтруйте список: в файл попадёт то же, что вы видите, — с теми же фильтрами и поиском, только все строки, а не одна страница.
3. Нажмите «Выгрузить» и выберите формат:
   • Excel (.xlsx) — откроется в Excel и Google Таблицах;
   • CSV (.csv) — для CRM и других программ.

Даты и время в файле — по часовому поясу из вашего профиля.

Что в таблице

• Визиты — когда, кто (имя, почта, компания), какой документ и по какой ссылке, время чтения и активное время, сколько документов дата-рума открыто, скачивал ли, город, страна, устройство, браузер и система. Ещё — что человек указал в форме доступа («Имя из формы», «Компания из формы», «Должность из формы», «Телефон из формы») и когда дал согласие на обработку данных.
• Ссылки — документ, адрес, доступ (для всех, приватная, персональная), получатели, заметка, кто и когда создал, визиты и скачивания, последнее открытие, работает ли ссылка и до какого числа. Пароль в файл не попадает — только отметка, что он есть.
• Контакты — имя, почта, телефон, компания, должность, балл и уровень вовлечённости, визиты, время, последний просмотр, заметка и дата согласия на обработку данных.

Кто может выгружать

Владелец и администраторы рабочей области: в выгрузке вся клиентская база. Участники кнопку не видят. Если срок оплаты закончился, выгрузка вернётся после оплаты — вместе с именами зрителей.

Что дальше

• Отчёт в PDF по дата-руму и компании — готовый отчёт для руководителя или клиента.
• Лента активности: все просмотры и скачивания — визиты по одному.