Добавление, изменение и удаление контакта

Добавить контакт

1. В разделе Контакты нажмите «Добавить контакт».
2. Заполните форму. Обязательна только почта, остальное — по желанию: фото, имя и фамилия, телефон, компания, должность и заметка.
3. Нажмите «Создать».

Заметку видите только вы и ваша команда — удобно записать, кто этот человек и на какой стадии переговоры.

Изменить контакт

В строке контакта откройте меню и выберите «Редактировать» — или нажмите «Редактировать» в карточке контакта. Изменения сразу видны во всех визитах этого человека.

Удалить контакт

Меню в строке контакта или кнопка «Удалить» в карточке.

Вместе с контактом удаляются все его визиты. Они пропадут из аналитики, ленты активности и статистики документов, и вернуть их нельзя. Если контакт просто мешает в списке, лучше его оставить.

Если удалённый человек снова откроет ссылку с запросом почты, Докифай создаст для него новый контакт — уже без старой истории.

Что дальше

• Контакты: откуда они берутся — автоматические контакты.
• Приватная ссылка: доступ только для выбранных людей — зачем контакт нужен для доступа.