Комплектность дата-рума и раскладка по папкам с ИИ

Перед тем как отправить дата-рум покупателю, инвестору или на тендер, стоит проверить, всё ли в нём есть, и разложить документы так, чтобы получатель сразу нашёл нужное. Обе вещи делает ИИ, а вы проверяете и поправляете.

Комплектность

На вкладке «Файлы», над документами, — блок проверки комплектности. Выберите в нём тип сделки:

• Сделка с клиентом — КП, цены, кейсы, договор, реквизиты.
• Раунд инвестиций — питч-дек, финансовая модель, структура капитала, устав.
• M&A и due diligence — корпоративные, финансовые и юридические документы компании.
• Тендер — заявка, документы участника, опыт и обеспечение.

ИИ сверит документы с чек-листом этого типа и покажет, сколько пунктов закрыто — например, «6 из 9», — и каких обязательных документов не хватает. «Подробнее» раскрывает весь список по разделам: у закрытых пунктов — ссылки на документы, у незакрытых — подсказка, что это за документ. Если документ закрывает пункт не полностью, ИИ так и отметит: «договор без приложений».

Поправить вручную

У каждого пункта — меню справа:

• «Отметить документами…» — выбрать, какие документы дата-рума его закрывают;
• «Есть, без документа» — документ есть, но в дата-руме его не будет;
• «Не нужно» — пункт не относится к сделке и выпадает из подсчёта;
• «Как решил ИИ» — вернуть отметку ИИ.

Ваши отметки важнее ИИ: «Проверить заново» их не стирает. Добавили или убрали документы — блок подскажет, что проверка устарела. Если ИИ не подключён, чек-лист всё равно откроется — пункты отмечаются вручную.

Раскладка по папкам

Кнопка «Разложить по папкам» — на вкладке «Файлы», когда в дата-руме от двух документов. ИИ предложит папки — свои или по шаблону сделки, например «1. Корпоративные документы», «2. Финансы и налоги».

В окне можно переименовать папку, перенести документ в другую или оставить на месте, убрать лишнюю папку. «Применить» — создадутся новые папки, и документы переедут. Ваши папки не удаляются, а документы, которым папки не нашлось, остаются там, где лежали.

Из блока комплектности кнопка «Разложить по папкам шаблона» раскладывает сразу по папкам выбранного типа сделки. Пустые папки шаблона тоже создаются — для документов, которые ещё предстоит загрузить.

Чтобы переложить один документ, выберите «Переместить в папку» в его меню.

Что уходит в ИИ

Названия документов, их папки и начало первой страницы. Найденные персональные данные, почта и телефоны заменяются метками. Сверку и раскладку делает модель YandexGPT в Yandex Cloud.

Что дальше

• Файлы и папки в дата-руме — добавить и переименовать документы.
• Закраска персональных данных: паспорт, СНИЛС и другие номера — если в документах есть персональные данные.
• Ссылки на дата-рум и доступ к нему — отправить готовый дата-рум.