Карточка контакта: что в ней есть

Контакт — это карточка человека, который к вам обращался. Заводится сама при первом сообщении, а вы дополняете её тем, что важно помнить.

Что в карточке

Имя — из письма, профиля мессенджера или того, что человек оставил в чате. У анонимного посетителя сайта здесь псевдоним, пока он не представится.

Почта — главное поле: по нему объединяется история и по нему уходят ответы.

Компания и должность — заполняете вы. Полезно в B2B: видно, от кого пишут, ещё до чтения переписки.

Заметки — свободное поле для того, что стоит помнить: «сложный клиент», «говорит только по-английски», «действует особый договор». Клиент их не видит.

Аватар — подтягивается из Gravatar по адресу почты, если он там есть. Можно загрузить свой.

Последняя активность — когда человек писал в последний раз.

История обращений

Под карточкой — все обращения этого человека по всем каналам сразу: и письма, и чат на сайте, и мессенджеры. Это главная ценность контакта: до разговора видно, о чём с ним говорили раньше.

Что стоит заполнять руками

Не всё подряд. Практика показывает, что реально используются два поля: компания — чтобы понимать, кто пишет, и заметки — чтобы не пересказывать коллегам одно и то же.

Остальное подтянется само.

Редактирование

Открывается прямо в карточке. Изменение имени отразится в обращениях этого человека.

Удаление

Контакт удаляется в корзину и оттуда восстанавливается. Его обращения при этом остаются — их нужно удалять отдельно. См. Удаление обращения и корзина.

Что дальше

Как контакты создаются автоматически. История общения с клиентом по всем каналам.