Группы получателей: люди и компании под одним именем

Группа собирает людей и компании под одним именем: «Инвесторы раунда A», «Фонд Горизонт», «Клиенты». По группе удобно смотреть контакты и ленту, писать письмо сразу всем её людям и давать ей доступ только к нужной части дата-рума.

Группы есть на всех тарифах. Доступ к дата-руму по группам — на тарифах с дата-румами: «Старт», «Команда», «Бизнес» и «Отдел продаж». Создавать группы и менять их может любой участник рабочей области.

Как создать группу

1. Контакты → вкладка «Группы» → «Новая группа».
2. Впишите название и, если нужно, о ком группа.
3. Добавьте людей поимённо и компании целиком.
4. Нажмите «Создать».

Компания в группе — это все её люди, и новые тоже. Новый человек с рабочей почтой компании попадает в группу сам, добавлять его не нужно.

Что можно сделать с группой

• Отфильтровать контакты и ленту. В списке контактов и в ленте активности выберите группу рядом с поиском — останутся только её люди и их визиты.
• Написать всем. В карточке группы — кнопка «Написать всем». В окне письма из Докифая есть «Добавить людей группы»: все её люди с почтой станут получателями, и каждый получит свою ссылку.
• Дать доступ к части дата-рума. Группе можно открыть только нужные папки и документы, с просмотром или скачиванием. Подробно — в статье Доступ к дата-руму по группам.
• Посмотреть отчёт по группам. В аналитике дата-рума есть фильтр по группе и таблица «По группам»: кто из групп заходил, сколько людей, сколько времени и сколько документов открыли.

Карточка группы

В карточке группы видно:

• Люди и компании. Добавить — кнопка «Добавить», убрать — кнопка у человека или компании.
• Доступ к дата-румам. Где у группы есть права и какие; «Настроить» ведёт во вкладку «Доступ» дата-рума.
• Ссылки группы. На что они, работают ли, сколько людей открыло; скопировать адрес — кнопкой в строке.
• Ссылки «Люди группы» и «Что они смотрели» — контакты и лента, отфильтрованные по группе.

Группы в карточке человека

В карточке контакта под именем — группы, в которых он состоит. Поимённые можно убрать крестиком. Группы через компанию показаны бледнее: их меняют в самой группе. Добавить человека в группу — кнопка «В группу».

Удаление группы

В карточке группы, в меню «⋮» → «Удалить». Люди и компании останутся в контактах. Ссылки группы перестанут открываться, а её права в дата-румах снимутся.

Что дальше

• Доступ к дата-руму по группам: кто что видит — права группы и ссылка для неё.
• Компании: кто смотрит со стороны клиента — как собираются компании.
• Письмо из Докифая: отправить документ и напомнить о нём — письмо людям группы.