Когда клиент принимает предложение: уведомление, журнал и сделка

КП, договор или счёт можно отправить с кнопкой «Принять предложение». Клиент нажимает её прямо в документе — и вы узнаёте о решении сразу, а не из письма через неделю.

Как включить

В форме ссылки, в разделе «Для получателя», включите «Принять предложение». По умолчанию кнопка выключена: не каждый документ — предложение. Её можно включить и в шаблоне ссылки — тогда кнопка будет у всех ссылок, которые вы создаёте по этому шаблону.

Что видит клиент

• Кнопка «Принять предложение» — в карточке рядом с документом, после последней страницы и в панели внизу экрана на телефоне.
• По нажатию — окно с именем, почтой и комментарием. Если клиент вводил почту на входе или ссылка персональная, почту он не вводит. Комментарий необязателен. Если клиент не отмечал согласие на обработку данных при входе, в окне есть и эта галочка.
• Внизу окна — оговорка: «Это не подпись договора: отправитель узнает, что вы готовы двигаться дальше».
• После нажатия кнопка становится «Предложение принято», а рядом — «Вы приняли предложение 11 октября».

Если клиент открыл ссылку без почты, он вводит её в окне — и появляется у вас в «Контактах» с именем из окна.

Что получаете вы

• Уведомление «Предложение „КП…“ принято — Игорь Смирнов» с комментарием клиента — в колокольчике, письмом и в мессенджере.
• Отметку в «Активности» — «Предложение принято» у визита. В деталях визита — имя, почта, комментарий, время и версия документа, которую приняли.
• Отметку в разделе «Ссылки» — «Предложение принято» в строке ссылки.
• Первое место в Кому написать сегодня — свяжитесь, пока решение свежее.
• Запись в сделке Битрикс24 с комментарием клиента и триггер «клиент принял предложение»: сделка сама переходит на нужную стадию. Подробно — в статье Битрикс24.
• Вебхук offer.accepted — для своей CRM или сервиса автоматизации.

Если нажали ещё раз

С одной почты по одной ссылке предложение принимают один раз: повторное нажатие покажет прежнюю дату, второго уведомления не будет. Если документ потом заменили новой версией, в деталях визита видно, какую версию приняли.

Дата-рум

В дата-руме кнопка относится ко всему дата-руму: клиент принимает пакет документов целиком — КП, договор и приложения.

Кнопка есть на всех тарифах. Вебхуки и Битрикс24 — на тех тарифах, где они есть.

Что дальше

• Ваша карточка для получателей: кто прислал документ и как связаться — карточка, «Связаться» и «Назначить встречу».
• Кому написать сегодня: горячие, остывающие и закрытые ссылки — где принявшие предложение стоят первыми.
• Битрикс24: документы из сделки и визиты в таймлайне — записи и триггеры в сделке.