Кому написать сегодня: горячие, остывающие и закрытые ссылки

Первый блок раздела «Аналитика» отвечает не на вопрос «что было», а на вопрос «что делать»: кому написать прямо сейчас, кому напомнить о документе и кому поправить ссылку.

Горячие

Люди, которые за последнюю неделю показали интерес, — и повод написать. Первыми стоят те, кто сам сделал шаг навстречу:

• предложение принято — человек нажал «Принять предложение», ниже — его комментарий;
• хочет назначить встречу — открыл вашу ссылку для записи;
• хочет связаться — нажал «Связаться» и выбрал способ;
• пересылает коллеге — переслал документ коллеге кнопкой «Переслать коллеге»: о документе заговорили шире, самое время написать.

Остальные — по баллу вовлечённости, с поводом:

• прочитан до конца — человек дошёл до последней страницы и не пролистал документ за секунды;
• снова открывает — вернулся к документу через несколько дней;
• ссылку переслали — её открыл новый человек;
• впервые указывает почту — новый контакт пришёл по ссылке;
• дольше всего — стр. 4 — человек надолго задержался на одной странице, например на ценах.

Если повода нет, человек попадает сюда за высокий балл вовлечённости. Рядом с именем — балл, по нажатию на повод открываются подробности визита, «Написать» — письмо человеку, «Напомнить мне» — задача написать ему позже. Подробнее — в статье Задачи и напоминания: написать клиенту вовремя.

Остывают

Персональные и приватные ссылки, которые вы отправили три дня назад и раньше, а получатели их так и не открыли. «Напомнить» откроет письмо с напоминанием: оно уйдёт из Докифая от вашего имени, с той же ссылкой, — или откройте его в своей почте. Подробнее — в статье Письмо из Докифая: отправить документ и напомнить о нём.

Не смогли открыть

Первыми — запросы доступа: кто просит, к какому документу, почему ссылка не открылась и что написал. «Открыть доступ» — окно, где можно продлить или включить ссылку, добавить почту в список или сделать отдельную ссылку; «Отклонить» убирает запрос, человеку ничего не приходит. Подробнее — в статье Пересылка коллегам и запрос доступа.

Дальше — ссылки, в которые за неделю упирались получатели, но доступ не попросили: срок истёк, ссылка выключена или самоуничтожилась, дата-рум снят с публикации. «Открыть ссылки» ведёт на вкладку «Ссылки» документа — там можно продлить срок или включить ссылку. Если ссылку уже поправили, из блока она пропадает.

Что дальше

• Балл вовлечённости: из чего он складывается — как считается балл.
• Сигналы: кто вернулся, дочитал или переслал документ — те же поводы в уведомлениях.
• Главный экран аналитики: показатели и отчёты — остальное на главной.
• Пересылка коллегам и запрос доступа — что делать с запросом.