Ваша карточка для получателей: кто прислал документ и как связаться

Рядом с документом получатель видит, кто его прислал: ваше фото, имя, должность и компанию, сообщение для него и кнопки «Связаться» и «Назначить встречу». Искать вашу почту в старых письмах не нужно — связаться можно прямо со страницы документа.

Как заполнить карточку

Профиль → вкладка «Карточка»:

• Должность.
• Компания. Если не заполнить, в карточке будет название рабочей области — как в подписи писем из Докифая. В основной области названия компании нет: впишите его сами.
• Телефон, почта для связи, Telegram, WhatsApp, MAX — способы связи в «Связаться». Пустые получатель не увидит.
• Ссылка для записи на встречу — Яндекс Телемост, Яндекс Календарь или любая страница записи. На неё ведёт кнопка «Назначить встречу».

Фото, имя и фамилия — из вкладки «Профиль». Справа видно, как карточку увидят получатели. Нажмите «Сохранить».

Ниже — «Карточка по-английски»: имя и фамилия, должность и компания латиницей. Их увидят получатели, которые читают страницу по-английски, — вместо «Анна Ковалёва, Директор по продажам» будет «Anna Kovaleva, Head of Sales». Эти же имя и компания — в письмах таким получателям. Поля необязательные: пустые заменит русская версия. См. На каком языке получатель видит документ.

Карточка одна на человека: её видят получатели всех ваших ссылок. По ссылкам, которые отправили коллеги, получатели видят их карточки.

Сообщение и кнопки у ссылки

В форме ссылки — раздел «Для получателя»:

• Сообщение получателю — пара строк рядом с документом: «Игорь, добрый день! Сроки внедрения — на странице 4». До 1000 знаков. «Заметка» ниже по-прежнему видна только вам и команде.
• Карточка отправителя — выключите, если карточка не нужна, например в ссылке для сайта. Сообщение, «Назначить встречу» и «Принять предложение» при этом останутся, пропадут фото, имя и «Связаться».
• Назначить встречу — кнопка появится, если в карточке есть ссылка для записи.
• Принять предложение — по умолчанию выключено. Подробно — в статье Когда клиент принимает предложение.

Те же настройки есть в шаблонах ссылок, в письме из Докифая и при отправке из сделки Битрикс24 — там же и сообщение получателю.

Что видит получатель

• На компьютере карточка стоит справа от документа и не уезжает при чтении.
• На телефоне карточка с сообщением — над документом, а внизу экрана панель: «Связаться» с вашим фото и главная кнопка.
• «Связаться» — способы связи из карточки. Телефон на компьютере копируется, на телефоне — сразу звонит. Мессенджеры открывают чат с вами, почта — новое письмо.
• «Задать вопрос» — если в ссылке включены вопросы: откроется окно вопроса вам или ИИ.
• После последней страницы — блок «Готовы двигаться дальше?» с кнопками «Назначить встречу» и «Принять предложение».
• На сайте, если документ встроен рамкой, «Связаться» и «Принять» — в панели внизу рамки.

До формы доступа видно только ваше фото, имя, должность и компанию — над формой, чтобы человек понимал, от кого документ. Контакты, сообщение и кнопки появляются после формы: пока человек не ввёл пароль или почту, их не видно. Если вы ушли из рабочей области, карточки у ваших ссылок не будет.

Что видите вы

Нажатия «Связаться» и «Назначить встречу» — сигнал: «Игорь Смирнов хочет назначить встречу по „КП…“» приходит в колокольчик и в мессенджер, письмом — если включить в настройках уведомлений. О каждой кнопке — не чаще раза за визит.

В «Активности» у визита появляются отметки «Хочет встречу» и «Хочет связаться», в подробностях визита — каким способом и когда. Такие люди поднимаются в начало блока Кому написать сегодня.

Карточка и кнопки есть на всех тарифах.

Что дальше

• Когда клиент принимает предложение: уведомление, журнал и сделка — кнопка для КП и договоров.
• Создание ссылки на файл — остальные настройки ссылки.
• Сигналы: кто вернулся, дочитал или переслал документ — как приходят уведомления.